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    玻璃阶段上涨戛然而止

    时间:2023-04-12 16:29:18 点击次数:986

    玻璃现阶段仍面临高库存的压力,下游深加工订单数据显示出玻璃实际需求改善有限。若后续玻璃厂重回累库节奏,盘面将继续承压。


    进入3月,房地产小阳春显现,重点城市新房与二手房成交持续改善,市场对于房地产的强预期再起,期现商带动中下游补货,玻璃厂产销火爆,库存大幅去化,盘面开始走强。然而受海外宏观风险冲击的影响,叠加下游深加工企业订单数据一般,3月16日,玻璃盘面一根阴线回吐之前涨幅。虽然上周五夜盘央行降准提振市场情绪,盘面出现反弹,但周一市场恐慌情绪延续,玻璃承压回落。


    玻璃深加工订单与火爆产销并不匹配


    3月初,玻璃厂产销开始好转,从沙河地区开始,湖北、华东等主流区域产销陆续达到平衡,玻璃厂快速出货,库存压力得到一定缓解。玻璃厂产销好转基于两方面原因:一方面是玻璃厂的持续降价,基本达到了中下游囤货的心理价位,期现商及贸易商率先开始拿货,现货价格顺势止跌上涨,刺激下游进一步拿货;另一方面,地产销售高频数据显示,2月份30个大中城市商品房成交面积持续改善,市场对于房地产复苏的强预期再起,市场情绪高涨,激发中下游拿货需求。产销持续向好,玻璃厂库存连续两周大幅去化,隆众资讯数据显示,玻璃厂库存从3月3日8223.7万重箱的高点降至3月17日的7260.1万重箱,降幅近12%。


    虽然玻璃产销火爆,去库明显,盘面拉涨,但落到真实需求上,玻璃深加工订单与产销数据并不匹配。根据全国深加工样本企业订单天数数据统计,截至2023年3月中旬,深加工企业订单天数12.9天,较2月28日仅增加0.7天,环比涨幅5.74%,远不及往年同期。该数据一定程度上反映了玻璃需求不及市场预期,这段时间的去库很有可能仅仅是上游库存到中游的转移,传导至终端的很少。玻璃需求复苏的预期暂时被证伪,高位库存还有继续累库的可能,盘面价格承压回落。


    国内经济企稳回升与海外金融风险冲击并存


    3月15日,国家统计局发布2023年1—2月最新数据,规模以上工业增加值同比增长2.4%;全国固定资产投资(不含农户)53577亿元,同比增长5.5%;社会消费品零售总额77067亿元,同比增长3.5%;全国房地产开发投资13669亿元,同比下降5.7%;房地产开发企业到位资金21331亿元,同比下降15.2%;商品房销售面积15133万平方米,同比下降3.6%。虽然国内整体宏观数据利好市场情绪,但同时出现了海外市场的风险冲击。美国和欧洲相继出现银行风险事件,虽然美联储加息预期有所放缓,但欧美经济衰退和海外需求的不确定性增加,全球避险情绪加速升温,风险资产承压调整,原油加速下挫,带动国内有色、化工及黑色板块连续下行,玻璃亦随之下跌。


    综上,玻璃上涨趋势戛然而止,下游深加工订单数据不佳反映出需求不及市场预期和海外市场的风险冲击。目前来看,海外市场冲击暂时对国内生产需求的影响不大,更多是情绪上的传导,待避险情绪逐步释放,商品急跌后可能迎来技术修复性反弹。


    玻璃现阶段仍面临高库存的压力,下游深加工订单数据显示出玻璃实际需求改善有限,若后续玻璃厂重回累库节奏,盘面将继续承压。


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